Investițiile în AI se îndreaptă spre tehnologiile energetice

Tehnologiile energetice: O investiție inteligentă în AI

În ultimii cinci ani, investitorii de capital de risc au pariat sume tot mai mari pe startup-urile AI, cumulând investiții de peste jumătate de trilion de dolari. Totuși, conform unui raport al Sightline Climate, cea mai inteligentă investiție în AI ar putea fi în sectorul energetic. Raportul indică faptul că până la 50% din proiectele de centre de date anunțate ar putea fi întârziate, accesul la energie fiind unul dintre principalii factori.

În prezent, din cele 190 de gigawați de centre de date urmărite de companie, doar 5 gigawați sunt în construcție. Anul trecut, aproximativ 6 gigawați de proiecte din baza de date a Sightline au fost finalizate, în timp ce un procent semnificativ, de aproximativ 36%, au avut termenele amânate până în 2025. Aceste întârzieri ar putea afecta în cele din urmă marile companii și alte afaceri care utilizează AI.

Oportunități pentru investitori

Această presiune dintre cerere și ofertă reprezintă o oportunitate pentru investitori. Companii mari de tehnologie precum Google și Meta au dedicat părți semnificative din bilanțurile lor pentru a dezvolta proiecte solare, eoliene și nucleare. Aceste companii sprijină, de asemenea, tehnologii emergente, cum ar fi bateria de 100 de ore a Form Energy, prin investiții directe și colaborări cu utilitățile pentru a accelera adoptarea acestora.

Există zeci de startup-uri care dezvoltă tehnologii pentru a aborda problema energiei. De exemplu, Amperesand, DG Matrix și Heron Power lucrează la noi tehnologii de conversie a energiei, în timp ce companii precum Camus, GridBeyond și Texture dezvoltă software pentru gestionarea fluxului de electroni.

Provocările energetice ale centrelor de date

Energia rămâne una dintre cele mai semnificative constrângeri pentru centrele de date, iar acest deficit nu se va schimba prea curând. Conform Goldman Sachs, AI este de așteptat să crească consumul de energie al centrelor de date cu 175% până în 2030. Aceste penurii de energie sunt fără precedent în vremurile moderne și au dus la creșterea prețurilor la electricitate în întreaga țară.

Administrația Trump, anticipând o criză politică iminentă, încurajează companiile de tehnologie să își construiască propriile surse de energie sau să plătească tarife mai mari. Majoritatea companiilor deja aveau planuri în acest sens. Amazon, Google, Oracle și alte mari companii de tehnologie lucrează pentru a-și minimiza dependența de rețea, planificând mai multe centre de date care folosesc energie locală sau o abordare hibridă care combină energia locală cu o conexiune la rețea.

Inovații în infrastructura energetică

Cele mai mari centre de date conduc această schimbare. Mai puțin de un sfert din proiectele care au identificat o sursă de energie vor folosi energie locală sau hibridă; împreună, acestea reprezintă 44% din capacitatea totală. Această schimbare a fost determinată parțial de lipsa echipamentelor de generare a energiei, în special a turbinelor pe gaz, și de o rețea învechită, deschizând calea pentru surse alternative de energie.

Un exemplu de abordare a problemei este cel mai recent acord al Google pentru alimentarea unui nou centru de date din Minnesota. Compania va combina energia eoliană și solară cu o baterie masivă de 30 gigawați-oră de la Form Energy. Google a colaborat cu Xcel Energy pentru a dezvolta o nouă structură de tarife care, conform companiei, va încuraja adoptarea noilor tehnologii în procesul de planificare al utilității.

Bateria Form Energy nu este singurul exemplu. Bateriile la scară de rețea sunt pregătite să capteze o parte semnificativă din piața de energie. Până la sfârșitul acestui an, Statele Unite ar trebui să aibă aproape 65 de gigawați de capacitate de stocare a bateriilor, conform Administrației pentru Informații Energetice a SUA. Ca mulți dintre colegii săi, Form Energy intenționează să capitalizeze pe acest avânt prin strângerea unei runde de 500 de milioane de dolari înainte de o eventuală ofertă publică inițială.

Transformatoare și inovații

Aprovizionarea cu energie este doar o parte a poveștii. Odată ce energia ajunge la rețea sau la centrul de date, trebuie gestionată, o sarcină care revine în mare parte transformatorului modest. Majoritatea transformatoarelor de astăzi folosesc blocuri masive de fier înfășurate în sârmă de cupru, o tehnologie care are aproximativ 140 de ani. Este fiabilă, dar devine mult prea voluminoasă pe măsură ce cerințele de energie ale centrelor de date cresc.

Pe măsură ce rafturile de servere ating o densitate de putere de 1 megawatt, echipamentele de energie necesare pentru a le alimenta vor ocupa de două ori mai mult spațiu decât raftul în sine, a declarat un expert. De aceea, investitorii au început să susțină startup-uri de transformatoare în stare solidă, care speră că electronica de putere pe bază de siliciu poate înlocui tehnologia veche de fier și cupru. Acestea sunt mai scumpe decât transformatoarele existente, dar sunt suficient de flexibile pentru a înlocui mai multe piese de echipament într-un centru de date, ceea ce ar trebui să le facă competitive din punct de vedere al costurilor.

În ansamblu, amploarea investițiilor în companii de baterii și transformatoare a fost mult mai mică decât unele dintre rundele spectaculoase pe care le-am văzut în industria AI. Totuși, acest lucru nu este un dezavantaj — aceste runde sunt mai accesibile pentru investitori. În plus, pe măsură ce lumea electrifică totul, de la transport la industrie grea, nevoia de energie va continua să crească, oferind investitorilor o protecție împotriva unei eventuale prăbușiri a AI. Poate că cea mai bună investiție în AI nu este deloc în AI.